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Mann am Segel

Vermögensverwaltung

Segel

Ihr Vermögen in sicheren Händen

Verlassen Sie sich darauf, dass Ihr Vermögen professionell und weitsichtig verwaltet wird.

Wir bieten Ihnen vielfältige Anlagestrategien an, die sich an realen Marktgesetzen orientieren. Dabei versprechen wir absolute Transparenz und erläutern Ihnen detailliert, wie unsere Anlagekonzepte und Dienstleistungen funktionieren. Auf Basis unseres strategischen, regelbasierten Investmentprozesses verfolgen wir einen risikoaversen Ansatz, den wir in Zusammenarbeit mit unserer DZ PRIVATBANK umsetzen. Für Ihr Vermögen heißt das: Werte absichern, unkalkulierbare Risiken vermeiden und Wachstum in gesunden Grenzen realisieren. Mit der Entscheidung für eine Vermögensverwaltung übertragen Sie das Mandat für die Verwaltung Ihres Vermögens. Dieses Verwaltungsmandat wird auf Basis der mit Ihnen festgelegten Strategie nach einem agilen, initiativen und risikokontrollierten Investmentprozess durch das Portfoliomanagement der DZ PRIVATBANK gemanagt.

Ehepaar auf Boot

Strategie

Die für Sie geeignete Strategie erarbeiten wir mit Ihnen im Rahmen einer sorgfältigen Analyse und im Bedarfsfall auch mit Ihren Beratern (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) gemeinsam. Jeder Anlagestrategie ist eine entsprechende Zusammensetzung und Verteilung der einzelnen Geld- und Kapitalmarktanlagen (Portfoliostruktur) zugeordnet. Zu jedem Portfolio liegen festgelegte Bandbreiten einzelner Anlageklassen vor innerhalb derer das Portfoliomanagement je nach Lage auf den Geld- und Kapitalmärkten seine Anlageentscheidungen trifft. Denn die wichtigste Entscheidung für den langfristigen Anlageerfolg ist die zielgerichtete, systematische Diversifikation von Geld- und Kapitalmarktanlagen wie etwa von Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Edelmetallen, Liquidität und anderen Anlagesegmenten sowie eine zweckmäßige Streuung innerhalb der jeweiligen Anlageklasse.

Nachhaltige Geldanlagen

Auch bei der Investition in nachhaltige Geldanlagen beraten wir Sie umfassend. Dabei bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Partner DZ PRIVATBANK auch eine Vermögensverwaltung, die streng nach nachhaltigen, ökologischen und ethischen Kriterien arbeitet.

Nachhaltige Geldanlage

Unsere Experten für Ihr Vermögen

Als vermögende Privatperson dürfen Sie viel von uns erwarten:

  • umfassende Kompetenz in Geld- und Kapitalmarktanlagen
  • absolute Zuverlässigkeit und Diskretion
  • exklusiver Service

 

Vor Ort sind wir Ihre Ansprechpartner für die vielfältigen Lösungen unserer DZ Privatbank. Wir besprechen mit Ihnen die für Sie geeignete Anlagestrategie und berichten über Wertentwicklung Ihrer Vermögensverwaltung.

Thorsten Klein

Prokurist, Bereichsleiter Private Banking

Thorsten Klein

Telefon: 0271 2300-201

 

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