Genossenschaftliches Private Banking

Für eine dauerhaft erfolgreiche Vermögensanlage sind insbesondere die Aspekte der Risikostreuung zu berücksichtigen. Sogenannte Klumpenrisiken durch die Übergewichtung einzelner Anlageklassen führen zu einem potenziell erhöhten Verlustrisiko. Bei der Analyse vorhandener Vermögenswerte decken wir diese Klumpenrisiken auf und bieten Ihnen Alternativen für eine optimierte Vermögensstruktur an. Diese strategische und systematische Finanzplanung setzen wir mit zwei verschiedenen Modellen um: dem individuellen Beratungsdepot und/oder der individuellen Vermögensverwaltung.

Finanzplanung und Vorsorgeplanung erfordert Systematik. Eine genaue Analyse Ihrer finanziellen, persönlichen und familiären Ausgangssituation stellt den ersten Schritt dar. Dabei geben Ihnen unsere Private Banking-Betreuer u.a. Antworten auf die folgenden Fragen:

• Wie steht es um die Absicherung Ihres Vermögens, Ihres Einkommens und die Ihrer gesundheitlichen Versorgung?
• Wie sieht Ihre derzeitige Vermögenssituation aus?
• Passt Ihre derzeitige Vermögensstruktur zu Ihren Zielen und Wünschen?
• Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um Ihre Vermögensanlage zu optimieren und Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen?
• Reicht Ihre Altersversorgung aus, um Ihren Lebensstandard dauerhaft zu sichern?
• Inwieweit möchten Sie Ihr Vermögen an die nächste Familiengeneration weitergeben?