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Vermögensübergabe

 

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Estate Planning

Ihr Lebenswerk in guten Händen wissen

Mit Estate Planning wird ganz allgemein der Vermögensübergang zwischen Generationen beschrieben. Für diese Vermögensnachfolge sind insbesondere bei komplexen Vermögen diverse Spezialisten für eine Gesamtanalyse erforderlich.

Ob Vermögenswerte ungeschmälert auf die nächste Generation übergehen, ob Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen und wachsen können oder Liquiditätsmängel zu Problemen führen, hängt in hohem Maße von Entscheidungen ab, die heute getroffen werden. In der Regel sind dabei Fragen zu Themen wie dem Vermögensmanagement, Liquditätsaspekten, Versorgung sowie zu Recht und Steuern mit Ihren persönlichen Zielsetzungen in Einklang zu bringen.


Unsere Betreuer erfüllen eine wichtige Funktion, weil sie die Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihren Vermögensnachfolgern sowie weiteren Beratern, beispielsweise Steuerberatern oder Rechtsanwälten, bilden. Wir vermitteln zwischen den Generationen und geben Ihnen im Hinblick auf die Optimierung finanzieller Entscheidungen den fachlichen Anstoß. Dabei kommt es uns vor allem auf eines an: Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche.

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Stiftungsmanagement

Werte gezielt weitergeben

Stiften heißt, sich mit dem eigenen Vermögen für eine Idee oder für das Gemeinwohl einzusetzen. Oft fehlen direkte Erben oder man möchte das Andenken an nahestehende Personen wahren. Die Gründe für die Errichtung einer Stiftung sind vielfältig.

 

Stiften ist eine besondere Herausforderung. Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase verlangt nach innovativen Konzepten. Bei manchen Stiftungen besteht sogar die Gefahr, dass der eigentliche Stiftungszweck nicht mehr erfüllt werden kann.


Unser Angebot umfasst daher maßgeschneiderte Lösungen, sei es durch eine individuelle Strukturierung des Stiftungsvermögens oder beispielsweise eine Vermögensverwaltung mit unserem Partner DZ Privatbank. Wir begleiten Sie auf diesem Weg zu Ihrer eigenen Stiftung – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Unsere zertifizierten Stiftungsberater Thorsten Klein und Michael Binsack unterstützen Sie gerne bei den Entscheidungen.

Thorsten Klein

Prokurist, Bereichsleiter Private Banking

Thorsten Klein

Telefon: 0271 2300-201

 

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