Geldanlage

Vermögensstruktur dauerhaft sichern

Im Beratungsdepot unterbreitet Ihnen Ihr Private Banking-Betreuer der Volksbank in Südwestfalen eG individuelle Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung und Risikotoleranz. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Investmentfonds, Zertifikaten oder alternativen Anlagen treffen Sie selbstständig auf Basis unserer Empfehlungen.

Ihre Vorteile:

Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um zuvor Ihre Ausgangssituation und Zielsetzungen kennen zu lernen und zu analysieren.
Ihr persönlich zugeordneter Private Banking-Betreuer unterbreitet Ihnen individuelle Anlagevorschläge im Sinne Ihrer Zielvorstellungen.
Wir selektieren unsere an Ihren Zielsetzungen orientierten Empfehlungen aus einer Vielzahl von Wertpapieren und weiteren Anlageformen und bauen die für Sie geeignete Vermögensstruktur auf.
Die jährliche Überprüfung Ihrer Anlage sowie das Rebalancing* sichern die von Ihnen gewünschte Vermögensstruktur dauerhaft.

* Rebalancing ist die Umschichtung von Geldanlagen zwecks Wiederherstellung einer Ziel-Asset-Allokation, z.B. 50% Aktien und 50% Anleihen.

Strategische Vermögensplanung

Vermögen optimieren mit der Volksbank in Südwestfalen eG

Prokurist, Bereichsleiter Private Banking

Thorsten Klein

Telefon: 0271 2300-201