Im Beratungsdepot unterbreitet Ihnen Ihr Private Banking-Betreuer der Volksbank in Südwestfalen eG individuelle Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung und Risikotoleranz. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Investmentfonds, Zertifikaten oder alternativen Anlagen treffen Sie selbstständig auf Basis unserer Empfehlungen.
Geldanlage
Vermögensstruktur dauerhaft sichern
Ihre Vorteile:
- Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um zuvor Ihre Ausgangssituation und Zielsetzungen kennen zu lernen und zu analysieren.
- Ihr persönlich zugeordneter Private Banking-Betreuer unterbreitet Ihnen individuelle Anlagevorschläge im Sinne Ihrer Zielvorstellungen.
- Wir selektieren unsere an Ihren Zielsetzungen orientierten Empfehlungen aus einer Vielzahl von Wertpapieren und weiteren Anlageformen und bauen die für Sie geeignete Vermögensstruktur auf.
- Die jährliche Überprüfung Ihrer Anlage sowie das Rebalancing* sichern die von Ihnen gewünschte Vermögensstruktur dauerhaft.
* Rebalancing ist die Umschichtung von Geldanlagen zwecks Wiederherstellung einer Ziel-Asset-Allokation, z.B. 50% Aktien und 50% Anleihen.
