Finanzplanung und Vorsorgeplanung erfordert Systematik. Eine genaue Analyse Ihrer finanziellen, persönlichen und familiären Ausgangssituation stellt den ersten Schritt dar. Dabei geben Ihnen unsere Private Banking-Betreuer u.a. Antworten auf die folgenden Fragen:
- Wie steht es um die Absicherung Ihres Vermögens, Ihres Einkommens und die Ihrer gesundheitlichen Versorgung?
- Wie sieht Ihre derzeitige Vermögenssituation aus?
- Passt Ihre derzeitige Vermögensstruktur zu Ihren Zielen und Wünschen?
- Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um Ihre Vermögensanlage zu optimieren und Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen?
- Reicht Ihre Altersversorgung aus, um Ihren Lebensstandard dauerhaft zu sichern?
- Inwieweit möchten Sie Ihr Vermögen an die nächste Familiengeneration weitergeben?
