Bei der Analyse Ihres Vermögens betrachten wir neben Ihrer Zielvorstellung verschiedene Aspekte, so. z.B. rechtliche, steuerrechtliche und liquiditätsbeeinflussende Faktoren. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin und zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf. Außerdem reflektieren wir Ihre Renditeerwartung auf die vorhandene Vermögensstruktur und Ihre Anlegermentalität.
Vermögen optimieren
Vermögen analysieren und Lösungen entwickeln
Die Vermögensstruktur, also die Zusammensetzung und Gewichtung der Vermögensklassen Liquidität und Geldwerte, Sachwerte sowie Substanzwerte und alternative Anlagen, haben maßgeblichen Einfluss auf die Rendite und das Risiko Ihres Gesamtvermögens.