Dagmar Schreiber

"Vertrauen ist das Schutzschild einer jeden langfristigen Beziehung und Grundlage meines täglichen Handelns". Meine Kernaufgabe in der Betreuung meiner Kunden sehe ich in der Erstellung eines maßgeschneiderten finanziellen Gesamtkonzeptes, welches sich an Ihren finanziellen Vorstellungen und Ihrer Lebensphase orientiert. Dafür ist nicht nur die Vermögensstrukturierung, sondern auch die Vorsorgeplanung ein wichtiger Bestandteil. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung an veränderte Situationen gehören selbstverständlich zu meinen Betreuungsleistungen und tragen dazu bei, Ihre finanziellen Zielsetzungen zu sichern.

Berufliche Erfahrung:
In meiner beruflichen Laufbahn habe ich seit über 35 Jahren wertvolle Erfahrungen in vielfältigen Aufgabenstellungen sammeln können. Diese berufliche Praxis habe ich um erfolgreich abgelegte Weiterbildungsmaßnahmen im Vermögensmanagement ergänzt, an denen ich meine Kunden durch fundierte Empfehlungen teilhaben lasse.